Permalink
2013/2014 DIP-HF1 Investeringsrådgivning
| English Title | |
| Introductory Fixed Income |
Kursusinformation |
|
| Sprog | Dansk |
| Prøve-ECTS | 10 ECTS |
| Type | Obligatorisk |
| Niveau | Diplom |
| Varighed | Et semester |
| Placering | Efterår |
| Tidspunkt | Se skemaet på e-Campus |
| Studienævn |
Studienævnet for HD (FR)
|
| Kursusansvarlig | |
|
|
| Der kommer ny underviser på faget fra efterår 2013 | |
| Primære fagområder | |
|
|
| Sidst opdateret den 27-06-2013 | |
| Læringsmål | |||||||||||||||||||||
| Fagets mål at give den studerende
indblik i række finansielle aktiver, som kunne være interessante
for en kunde. Heri indgår stor forståelse for sammenhængen mellem
risiko og afkast.
Den studerende skal have viden om aktivers afkast- og risici karakteristika, forskellige metoder til opgørelse heraf, samt kunne danne porteføljer af finansielle aktiver og passiver. Den studerende skal have viden om de forskellige typer finansielle aktiver herunder aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer samt de mest almindelige varianter af disse. Den studerende skal viden om de mange forskellige typer finansielle risici. Den studerende skal have viden om forskellige finansielle instrumenter eksempelvis swaps, futures, optioner m.v. Den studerende skal have viden om forskellige porteføljeteorier. Den studerende skal være kvalificeret til at forstå og analysere en finansiel problemstilling med brug af de ovennævnte begreber. Den studerende skal være kvalificeret til at kunne analysere investeringsstrategier og sammensætning af en optimal portefølje. Den studerende skal være kvalificeret til at anlægge en likviditetssynsvinkel på en porteføljeproblemstilling. Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder, samt have kompetencer til at udarbejde en investeringsstrategi og hermed sammensætning af portefølje med udgangspunkt i kundekarakteristika. |
|||||||||||||||||||||
| Prøve/delprøver | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Kursets indhold, forløb og pædagogik | |||||||||||||||||||||
|
Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer
indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og
rentestruktur. Fagets teoretiske grundstamme er den klassiske
porteføljeteori med sammenhængen mellem afkast og risiko, og
herunder teorierne om de efficiente markeder. Aktier, investering i
aktier og aktievurderingsmodeller indgår. Investering i
obligationer, de forskellige obligationstyper, og risikomål for
obligationer behandles. Endelig indgår derivater som futures,
forwards, optioner og swaps bl.a. med henblik på at analysere
konverteringer.
|
|||||||||||||||||||||
| Undervisningsformer | |||||||||||||||||||||
| På 1. semester er der 8 timer
ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer.
Undervisningen i faget Investeringsrådgivning dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen. |
|||||||||||||||||||||
Sidst opdateret den
27-06-2013